上海汽车（600104）发行分离交易可转债事宜日前获得证监会核准，公司今日正式刊登了《募集说明书》及《发行公告》，这意味着备受市场关注的上汽再融资事宜进入实施阶段。《募集说明书》显示，上海汽车此次分离债的发行规模为63亿元，每张债券面值100元，票面利率询价区间为0.8%－1.2%。公司控股股东上汽集团承诺行使优先认购权。
资料显示，认购公司分离债的投资者每张债券可无偿获配3.6份认股权证，认股权证共计发行2.268亿份。认股权证的存续期为权证上市之日起24个月，权证持有人有权在存续期最后5个交易日按1：1的比例行权，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利，每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股。在认股权证存续期内，若公司A股股票除权、除息，将对本次认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。
本次募集资金将主要用于乘用车自主品牌整车建设，通过集成国内外资源，加快建设自主创新体系，全力开发高品质自主品牌产品，逐步形成多平台、全系列的车系型谱，以及与公司自主品牌整车发展相配套的宽系列发动机品种。（巩万龙）
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